يمكن أن يكون اختيار شريك رأس المال أحد أهم القرارات التي يتخذها رائد الأعمال وتأثيرها. في معظم الحالات ، سيكون المستثمر النامي صوتًا نشطًا في قرارات الشركة ، وسواء كان للأفضل أو للأسوأ ، يمكنه توجيه اتجاه العمل على مدار عدة سنوات.
أضف إلى ذلك حقيقة أن عالم المستثمرين في مرحلة النمو - بدءًا من رأس المال الاستثماري ورأس المال التقليدي في النمو إلى البدائل الأكثر سرية - قد انفجر على مدى السنوات العشر الماضية وترك العديد من رواد الأعمال في حيرة من أمرهم بشأن كيفية التعامل مع هذه العملية.
الخبر السار هو أن سوق رأس المال المتنامي كبير ومتنوع ويقدم خيارات متعددة. ومع ذلك ، يحتاج رائد الأعمال الناجح إلى طرح الأسئلة الصحيحة عند الاقتراب من عملية اختيار الشريك.
GrowthCap نشرت مؤخرًا قائمة عام 2017 الخاصة بـ 40 تحت 40 من المستثمرين النمو التي تضم محترفي الاستثمار الذين ميزوا أنفسهم عن مجموعة أقرانهم الأوسع ويمثلون المهنيين الأكثر استثنائية في مجال الاستثمار المتنامي.
يعد مستثمرو النمو الخمسة التاليون نموذجًا لأولئك الذين ظهروا في تصنيف GrowthCap لعام 2017 وقد ميزوا أنفسهم في نهجهم ..
1. نهال راج ، شريك ، TPG
انضمت نهال إلى TPG في عام 2006 وتدير حاليًا ممارسة الاستثمار التكنولوجي للشركة على مستوى العالم. تغطي مسؤولية نهال الأسهم الخاصة لتكنولوجيا الشيكات الكبيرة ، وحقوق الملكية التقليدية ، وصفقات الاستثمار ذات التأثير الاجتماعي.
على مدار مسيرته المهنية في TPG ، أكمل نهال 15 استثمارًا عبر صناديق رأس المال والنمو والارتفاع للشركة. نهال هو حاليًا مدير C3 IoT و Domo و EverFi و Mediware و Noodle Analytics (رئيس مجلس الإدارة) و Sutherland Global Services و Zscaler. بالإضافة إلى النشاط الاستثماري الكبير ، نجحت نهال في الخروج من العديد من الاستثمارات مع عائدات مذهلة على رأس المال المستثمر.
شغل سابقًا منصب مدير Aptina Imaging (حصل عليها ON Semiconductor) ، CCC Information Services (حصل عليها Advent International) ، Decision Insight Information Group (حصلت عليها CoreLogic) ، IMS Health (عامة) ، Intergraph (حصلت عليها Hexagon AB) حلول التعايش (عامة).
يمكن أن يُعزى نجاح نهال ليس فقط إلى فهمه العميق لمساحة البرامج - لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات الصحية ، والأمن ، والبيانات الضخمة ، والذكاء الاصطناعي ، وإنترنت الأشياء - ولكن أيضًا إلى منهجه المتميز في الشراكة العملية مع شركات المحفظة.
التركيز على الاستثمار: شراء الأسهم الخاصة التقليدية وفرص نمو الأسهم في قطاع التكنولوجيا.
2. بوب ناي ، الشريك العام ، JMI Equity
انضم بوب إلى فريق معهد الإعلام في عام 2005. بخبرته العميقة في مجال البرمجيات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات ، أكمل بوب 10 صفقات تمثل ما يزيد عن 330 مليون دولار من رأس المال المستثمر طوال حياته المهنية.
نجح بوب أيضًا في الخروج من 6 صفقات - حيث لعب دورًا مهمًا في توفير التوجيه الاستراتيجي لفرق الإدارة للمساعدة في زيادة القيمة - لتتصدر العوائد متوسطات الصناعة. على سبيل المثال ، ساعد بوب شركة محفظة سابقة في تعيين فريق إداري متمرس ، ومضاعفة الإيرادات أربع مرات ، والانتقال إلى نموذج الإيرادات المتكرر ، والبيع في النهاية إلى مشتر يتم تداوله علنًا بسعر جذاب.
يشغل بوب حاليًا عضوية مجالس إدارة Adknowledge ، و Benevity ، و High Logic ، و Level Access ، و Mid-Atlantic Venture Association.
التركيز على الاستثمار: فرص النمو في مجال البرمجيات.
جيمس ارنيس الطول والوزن
3. هان سيكنز ، العضو المنتدب ، ساميت بارتنرز
انضم هان إلى ساميت بارتنرز في عام 2004 ويقود اليوم جهود الاستثمار الأوروبية للشركة كرئيس لمكتب ساميت بلندن. منذ عام 2004 ، استثمرت Han ما يقرب من 1 مليار دولار في رأس المال في 11 شركة.
يعمل مع شركات عبر قطاع التكنولوجيا مع التركيز بشكل خاص على تحديد الشركات الرائدة في الفئة وذات النمو المرتفع في برمجيات المؤسسات والأمن السيبراني والإنترنت والتكنولوجيا المالية.
تشمل خبرة هان الاستثمارية شركات مثل Avast و Darktrace و 360T ، وقد طور فهمًا عميقًا لدعم الأعمال في مرحلة النمو لأنها تهدف إلى التوسع خارج أسواقها المحلية وإنشاء وجود عالمي.
تم تنفيذ هذه الأطروحة في استثمار Summit في Flow Traders ، والذي أسس إمكانات تداول عالمية على مدار 24 ساعة قبل استكمال الاكتتاب العام في Euronext برسملة سوقية تزيد عن 1.6 مليار يورو في عام 2015.
التركيز على الاستثمار: فرص نمو الأسهم في التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني وبرامج المؤسسات.
4. جيني باكستر موسر ، شريك ، TSG Consumer
انضمت جيني إلى TSG Consumer في عام 2007 بعد الانتهاء من ماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال. عملت سابقًا في شركة Bain & Company في دور استشاري إستراتيجي.
بينما تعمل جيني عبر مجموعة من فئات المستهلكين في TSG ، فقد طورت خبرة عميقة في مجالات الجمال والملابس والتجارة الإلكترونية. لقد لعبت دورًا نشطًا في بناء شبكة الاستشارات الرقمية الخاصة بـ TSG ، وتعزيز جهود التوريد الحالية للشركة ، والعمل كمرشد للموظفين المبتدئين.
على مدار فترة Jenny في TSG ، نجحت الشركة في جمع ثلاثة صناديق ، بما في ذلك صندوقها الحالي TSG7 ، برأس مال ملتزم بنحو 2.5 مليار دولار.
شاركت جيني شخصيًا في استثمارات TSG في Smashbox Cosmetics و Dogswell و Kenra Professional و e.l.f. مستحضرات التجميل ، Paige ، Alexis Bittar ، REVOLVE ، و Backcountry.
التركيز على الاستثمار: فرص نمو الأسهم عبر مجموعة من فئات المستهلكين.
5. دومينيك أنج ، مؤسس Turn / River Capital
أسس دومينيك شركة Turn / River Capital في عام 2012 بعد أدوارها في Vector Capital و Advent International. تم تأسيس Turn / River بتركيز واضح على الاستثمار في شركات SaaS عالية النمو ومساعدتها على زيادة حجمها من خلال تحسين التسويق والتسعير والمبيعات والتجديدات.
على مدار حياته المهنية ، أتم دومينيك أكثر من 15 صفقة تمثل أكثر من 500 مليون دولار من رأس المال المستثمر. منذ إنشائها ، أنتجت Turn / River عوائد تضعها في أعلى فئة أصول الأسهم النامية.
مع قوة الدفع الكبيرة فيما يتعلق بالاستثمارات والتخارج الجديدة ، من المرجح أن يستمر الصندوق في التفوق على أقرانه مع توفير نتائج مبهرة للشركات في مرحلة النمو.
التركيز على الاستثمار: فرص تكافؤ النمو مع شركات SaaS التي يمكنها استخدام المساعدة في المبيعات والتسويق.
